🪪 Cartão do contato¶
O painel do lado direito de qualquer conversa é o cartão do contato: tudo que sua equipe precisa saber sobre aquele cliente, sem sair do Bate-papo. 🗂️
📋 Funil CRM¶
Mostra a etapa atual do contato no seu funil, com as outras etapas do pipeline logo abaixo. Clique numa etapa diferente pra mover o card na hora, sem precisar abrir o CRM Inteligente.
🏢 Departamento e atribuição¶
Dois controles separados, um em cima do outro:
- Departamento: joga a conversa na fila de um setor, sem atribuir ninguém. Sem setor, aparece Sem departamento.
- Atribuído para: escolhe a pessoa responsável. No topo da lista tem Atribuir sequencialmente (online), que entrega a conversa, em rodízio, a um membro online do departamento escolhido.
Detalhes e exemplos em Departamentos e fila e Status Online e Offline.
🏷️ Etiquetas¶
Adicione ou remova etiquetas direto por aqui. Se uma etiqueta estiver vinculada a uma etapa do funil (veja Automações da etapa), adicionar essa etiqueta já move o contato pra etapa correspondente.
📣 Campanha de origem¶
Mostra de qual campanha o contato veio (se veio de alguma), e permite vincular manualmente se precisar corrigir ou completar essa informação.
🎂 Datas do contato¶
O cartão mostra a Data de Cadastro e, logo abaixo, a Data de Nascimento, que você pode preencher e editar a qualquer momento.
🧩 Campos personalizados¶
Além dos campos padrão, você pode criar campos próprios do seu negócio: texto, número, data ou e-mail (ex: "Data de nascimento", "Plano contratado"). Aparecem aqui, editáveis a qualquer momento.
✉️ E-mail e valor do negócio¶
Guarde o e-mail do contato e o valor estimado do negócio (R$), útil pra ver rapidinho o potencial de cada conversa sem abrir o card completo do CRM.
✅ Tarefas do contato¶
Crie uma tarefa vinculada a esse contato sem sair da conversa, com o botão + Nova Tarefa. Veja o guia completo em Tarefas.
📝 Notas do histórico¶
Um mural de anotações internas sobre o contato, visível só pra sua equipe (o cliente nunca vê essas notas). Ótimo pra registrar contexto que não cabe numa etiqueta: "Já reclamou de atraso antes", "Prefere ser chamado de Sr. Costa".
⏸️ Pausar automação¶
O mesmo controle de pausar/retomar a IA (ou o Fluxo) daquele contato específico também fica aqui, sempre visível enquanto você conversa. Veja mais em Pausar e retomar a automação.