👥 Convidar a equipe¶
Cada pessoa do seu time deve ter o próprio login. Assim dá pra saber quem atendeu cada contato e medir o desempenho individual no ranking da equipe. 🏆
Como convidar alguém¶
A pessoa precisa se cadastrar primeiro
Antes de tentar adicionar alguém pelo e-mail, essa pessoa precisa criar a própria conta grátis na tela de cadastro do sistema. Não existe convite por e-mail que cria a conta pra ela: se você tentar adicionar um e-mail que ainda não tem conta, o sistema recusa com o aviso "Usuário não encontrado. Peça para ele criar uma conta grátis primeiro.", então avise a pessoa antes de tentar.
- Peça pra pessoa criar a conta dela primeiro (cadastro grátis normal).
- Vá em Configurações → Equipe e clique em Adicionar Membro.
- Informe o e-mail que a pessoa usou no cadastro dela.
- Escolha o Papel da pessoa (Atendente ou Admin, veja abaixo) e, se quiser, os departamentos dela.
- Confirme. A partir daí a pessoa já loga normalmente com o e-mail e senha que ela mesma criou e enxerga só o que o papel dela permite.
🎭 Papel: Atendente ou Admin¶
O Papel decide o nível de acesso, sem precisar escolher mais nada:
- Admin: vê e acessa tudo no workspace, todas as abas e todos os cards do CRM.
- Atendente: vê só as próprias conversas e os próprios cards do CRM. Sem departamento, não enxerga nenhuma fila. Ao marcar um ou mais departamentos, passa a ver também a fila desses departamentos (veja Departamentos e fila).
Dá pra trocar o papel de alguém que já está na equipe: em Configurações → Equipe, abra as Permissões de Acesso da pessoa. Trocar o papel não refaz as permissões finas que você já ajustou pra ela.
🏢 Departamentos vêm de Configurações → Atendimento
Crie os departamentos primeiro em Configurações → Atendimento → Departamentos e depois vincule as pessoas, tanto na hora de adicionar quanto editando o membro.
🔐 O que dá pra liberar (ou não) pra cada pessoa¶
Pra um Atendente, você ajusta exatamente o que ele acessa. Essas são as opções:
Abas
- Dashboard
- Chat Ao Vivo (o Bate-papo)
- Audiência (Contatos)
- CRM Kanban
- Agentes de IA
- Agendamento
- Conexões
- Configurações
- Fluxos
- Disparos
- Tarefas
Quais conversas o Chat Ao Vivo mostra
- Todos os Chats: enxerga toda conversa do workspace.
- Não Atribuídos: enxerga as conversas sem responsável de qualquer departamento.
- Fila do Departamento: enxerga só as conversas sem responsável do(s) próprio(s) departamento(s). Fica disponível quando a pessoa tem pelo menos um departamento.
Sem nenhuma dessas marcadas, a pessoa só vê o que está atribuído a ela. Não Atribuídos e Fila do Departamento são independentes: marcar só Fila do Departamento já libera a fila do setor, sem precisar do outro.
⚡ Atalho ao vincular o primeiro departamento
Quando você marca o primeiro departamento de alguém, o sistema já liga Fila do Departamento e desliga Não Atribuídos, porque é o que costuma fazer sentido. Se preferir outro arranjo, é só marcar de volta na mão.
Visibilidade no CRM / Funil (relevante quando Audiência ou CRM Kanban está liberado)
- Todos os cards
- Só os meus
- Os meus + fila do meu depto: só aparece pra quem tem departamento.
📌 Atribuir conversas¶
Quando um contato precisa de atenção específica, você pode atribuir a conversa a um atendente, ou jogá-la na fila de um departamento. O nome/foto da pessoa aparece como um selo no cartão do contato, e só quem está atribuído (ou quem tem acesso a todos os chats) recebe notificação daquela conversa. Veja Cartão do contato.
🟢 Quem está online¶
Na lista de Configurações → Equipe, cada membro aparece com uma bolinha ao lado do e-mail: verde é online, cinza é offline. Cada pessoa troca o próprio status no menu da foto. Veja Status Online e Offline.
✍️ Assinatura nas mensagens¶
Ainda em Configurações → Equipe, a opção Adicionar assinatura do atendente coloca o nome de quem enviou antes da mensagem (ex: João: Olá). Vale pra todo o workspace.
🏆 Ranking da equipe¶
O Ranking mostra o desempenho de cada pessoa no período: atendimentos aceitos e resolvidos, motivos de fechamento, notas da pesquisa de satisfação e, se você ligar, pontos, patentes e conquistas. Útil pra acompanhar produtividade sem precisar de planilha separada. Veja Ranking e gamificação. 📈