Pipelines e etapas¶

Criar um pipeline¶

Vá na aba CRM e clique em Novo pipeline.
Dê um nome (ex: "Vendas", "Suporte Premium").
Adicione as etapas na ordem que fazem sentido pro seu processo.

Automação por etapa¶

Uma etapa pode ter automações associadas — por exemplo, disparar uma mensagem automática ou um follow-up assim que um contato entra nela. Configure isso na tela de edição da etapa.

Etapa inicial automática¶

Você pode definir uma etapa pra receber automaticamente todo contato na primeira conversa — assim ninguém fica de fora do funil só porque ainda não foi movido manualmente.

Excluir ou mover contato de etapa¶

Arraste o cartão pra outra etapa a qualquer momento.
Pra remover um contato do funil (sem apagar a conversa ou o histórico), use a opção de excluir o negócio no cartão — o contato e as mensagens continuam intactos, só sai do quadro do CRM.