🧩 Pipelines e etapas

Criar um pipeline

1. Vá na aba CRM e clique em Novo Pipeline.
2. Dê um nome (ex: "Funil de Vendas", "Suporte Premium"), é o único campo pedido.
3. Clique em Criar. O pipeline começa vazio, sem nenhuma etapa ainda.

Criar uma etapa

Dentro do pipeline, clique em Criar Etapa (aparece com o funil vazio) ou no botão de adicionar etapa no quadro:

• Nome da Etapa (obrigatório, ex: "Negociação").
• Cor da Barra: cor de identificação visual da coluna (vem um amarelo padrão, mas dá pra trocar).
• Automação (Etiqueta): opcional, vincule a uma etiqueta já existente, crie uma etiqueta nova ali mesmo (nome + cor), ou deixe "Sem vínculo (Manual)". Uma etapa com etiqueta vinculada faz com que adicionar essa etiqueta em qualquer contato mova ele automaticamente pra essa etapa, veja Automações da etapa.

Automação por etapa

Além do vínculo de etiqueta na criação, cada etapa pode ter mais automações configuradas depois, na tela de edição da etapa: mensagem automática ao entrar e follow-up (inclusive em sequência) se o contato ficar parado sem avançar. Veja tudo em Automações da etapa.

Etapa inicial automática

Dá pra fazer todo contato novo entrar automaticamente numa etapa específica assim que manda a primeira mensagem, sem precisar mover ninguém manualmente pro funil. Essa opção não fica na tela de CRM, é configurada dentro de cada Agente de IA, na aba CRM das ferramentas do agente: escolha o pipeline e a etapa (ou deixe "Nenhuma" pra desativar). ✅

Excluir ou mover contato de etapa

• Arraste o cartão pra outra etapa a qualquer momento.
• Pra remover um contato do funil (sem apagar a conversa ou o histórico), use a opção de excluir o negócio no cartão. O contato e as mensagens continuam intactos, só sai do quadro do CRM.

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📖 Continuar lendo Automações da etapa →